Berater Nachlassmanagement / Erbenberatung (m/w/d)

Seit über 160 Jahren sind wir ein Teil der Region. Bereits seit Generationen stehen wir so beständig, fair, ver­lässlich und partner­schaftlich an der Seite der Menschen, die hier leben. Als größte Genossenschafts­bank vor Ort über­nehmen wir über die För­derung unserer Mitglieder hinaus Verantwortung. Wir sehen uns als Vorreiter für neues Denken: Für uns gehören wirt­schaft­licher Erfolg und Nachhaltigkeit untrennbar zusammen, wenn wir die Zukunft für alle lebenswert gestalten wollen. Deshalb führen wir unsere Geschäfte mit Rück­sicht auf ökologische, ethische und soziale Belange.

Berater Nachlassmanagement / Erbenberatung (m/w/d)

Regionen Ulm, Biberach, Illertal und Ravensburg

Sie begleiten Erbinnen und Erben in sensiblen Nachlasssituationen kompetent, empathisch und lösungsorientiert – und entwickeln gemeinsam mit ihnen passende Perspektiven für die Zukunft. Darüber hinaus bringen Sie Ihre Ideen ein und gestalten die Weiterentwicklung der Abteilung, ihrer Prozesse und Tätigkeiten aktiv mit.

• Verantwortung: Sie steuern die Ihnen über­tragenen Nach­lass­vor­gänge eigen­ver­ant­wortlich, pflegen die relevanten Daten und kommunizieren klar und wertschätzend – persönlich, telefonisch und über digitale Kanäle. Dabei bringen Sie Ihre Ideen ein und gestalten die Weiter­entwick­lung der Abteilung sowie der damit verbundenen Tätig­keiten und Prozesse aktiv mit.
• Betreuung und Beratung: Sie betreuen Erbinnen und Erben empathisch und bedarfsgerecht in sensiblen Nach­lass­situationen. Sie bauen lang­fristige Beziehungen auf, erkennen individuelle Beratungs­bedarfe und entwickeln passende Lösungen – auch mit Blick auf eine nachhaltige Zusammen­arbeit. Zudem beraten Sie zu Nach­lass­begleitungs­mandaten, unterstützen bei Erbscheinsanträgen und Wertermittlungen sowie bei der Durchführung von Testaments­voll­streckungen.
• Nachlass­management: Sie bearbeiten komplexe Nach­lass­angelegen­heiten kompetent und sorgen für eine hochwertige und nach­voll­ziehbare Abwicklung. Dabei analysieren Sie Vertrags­unter­lagen, Vermögenswerte und Kunden­verbindungen.
• Zusammenarbeit: Sie entwickeln gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem MarktServiceCenter und dem Bereich Recht passende Lösungen und stimmen sich professionell mit Notariaten, Kanzleien und weiteren externen Partnerinnen und Partnern ab.

• Persönlichkeit: Sie über­zeugen durch eine hohe Kunden- und Mitglieder­orientierung sowie Empathie und Diskretion. Ihr Auftreten ist verbindlich und souverän. Sie treffen sichere Entscheidungen und entwickeln auch bei unter­schied­lichen Interessen passende Lösungen.
• Erfahrung: Sie haben bereits im Finanz­dienst­leistungs­bereich gearbeitet – idealer­weise in der Nachlass-, Erben- oder Vermögens­beratung. Erfahrung in der Bearbeitung komplexer Kunden­anliegen rundet Ihr Profil ab.
• Qualifikation: Sie verfügen über eine abgeschlossene bank­kauf­männische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation im Finanz­dienst­leistungs­bereich. Gute Kenntnisse im Bank- und Steuer­recht bringen Sie mit. Zusatz­qualifikationen in den Bereichen Nachlass, Recht oder Vermögen sind von Vorteil.
• Fachliche Kompetenz: Sie kennen das genossen­schaft­liche Bank­geschäft und die relevanten Bank­leistungen. Mit IT-Systemen und digitalen Anwendungen gehen Sie sicher um. Auch bei komplexen Sachverhalten arbeiten Sie strukturiert, lösungs­orientiert und eigen­verant­wortlich.
• Zusammenarbeit: Sie arbeiten kooperativ mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit externen Partnerinnen und Partnern zusammen. Dabei kommunizieren Sie klar und wertschätzend, teilen Ihr Wissen und entwickeln gemeinsam tragfähige Lösungen.

• Flexibles Arbeiten
  Keine Lust auf 9 to 5? Kein Problem: Mit unseren flexiblen Arbeitszeiten können Sie sich Ihre Arbeitszeit selbst einteilen. Oder nutzen Sie die Möglichkeit, Ihr 13. Gehalt in Freizeit zu wandeln.
• Flexibles Arbeiten und Workation
  Nutzen Sie mobiles Arbeiten für maßgeschneiderte Lösungen zur Work-Life-Balance und genießen Sie die Möglichkeit, 10 Tage aus dem EU-Ausland zu arbeiten.
• Erfrischend anders arbeiten
  Dank mobiler Arbeitsmittel, digitaler Beratung und digitalen Tools sind wir überall für unsere Kundinnen und Kunden oder Kolleginnen und Kollegen da, bieten interne Workshops zu Schnittstellenthemen und fördern Weiterbildung im Team!
• Betriebliches Gesundheitsmanagement
  Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen! Nicht umsonst sind wir mit dem Corporate Health Award ausgezeichnet! Egal, ob mit EGYM Wellpass, voiio oder machtfit – wir fördern die Gesundheit pro Mitarbeitendem mit rund 400 Euro im Jahr.
• Heimattag
  Nutzen Sie den zusätzlichen Urlaubstag für die Teilnahme an regionalen Traditionsfesten wie Schwörmontag, Schützendienstag oder Rutenmontag!
• Finanzielle Anreize
  Profitieren Sie von einem Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge, vermögenswirksamen Leistungen, einem 13. Gehalt sowie einer leistungsorientierten Vergütung und Weiterbildungsbeteiligung!